2021-2022年初，隨著汽車獨資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國和不規(guī)范國家的汽車出口被動局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好;2021年新能源車出口59萬臺，繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng);2022年累計出口新能源車112萬臺;2023年1-7月出口新能源車94萬臺，同比增長96%;其中2023年新能源乘用車出口90萬臺，同比增長105%，占比新能源汽車出口96%。
中國新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點，而今年對泰國等東南亞國出口走強(qiáng)。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強(qiáng)勢表現(xiàn)。
前期中國對美洲的智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年1-7月出口46.4萬臺，同比增長607%，其中重卡和牽引車等出口暴增對俄羅斯貢獻(xiàn)巨大。歐洲出口繼續(xù)保持穩(wěn)定強(qiáng)勢增長。
一、中國汽車出口總體走勢
1、汽車出口增速特征
中國汽車出口經(jīng)歷多年的百萬量級平臺期終于在2021年開始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在100萬臺左右水平。2020年的出口達(dá)到108萬臺，同比下降13%。隨后進(jìn)入高增長期。
由于世界疫情沖擊和特斯拉國產(chǎn)，中國汽車出口實現(xiàn)巨大的銷量和單價的突破。2023年1-7月中國汽車實現(xiàn)出口278萬臺，出口增速69%的持續(xù)強(qiáng)增長。只要國際上有穩(wěn)定的市場需求，未來中國汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。
2020年全年的銷量達(dá)到108.5萬臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬臺，同比增長102%。
2022年的出口市場銷量340萬臺，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強(qiáng)。近兩年的國際疫情+俄烏危機(jī)下的中國出口增長較大。
2023年7月中國汽車實現(xiàn)出口43.8萬臺，出口增速55%的持續(xù)強(qiáng)增長。2023年1-7月中國汽車實現(xiàn)出口278萬臺，出口增速69%的持續(xù)強(qiáng)增長，表現(xiàn)超強(qiáng)，相對于國內(nèi)汽車銷量的逐步復(fù)蘇，出口市場的表現(xiàn)仍是超強(qiáng)的。今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升和歐美市場的突破及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的新能源出口競爭力提升帶來的出口增量巨大。
2、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征。2022年車市出現(xiàn)開局較強(qiáng)，但受到上海疫情影響的2-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的一路下行的趨勢，5-9月份出現(xiàn)持續(xù)攀升走勢。但在世界疫情下，由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國汽車出口強(qiáng)勢崛起。
而2023年出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢，保持2022年4季度的銷量，體現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。
2023年7月中國汽車出口達(dá)到43.8萬臺，7月出口繼續(xù)保持歷史高位的走勢。由于2022年的上海恢復(fù)帶來的高基數(shù)，今年7月的出口增長超過55%，因此中國汽車出口暴增的局面已經(jīng)持續(xù)出現(xiàn)。
3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的出口車市都是相對同期增長的。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺，增速102%的表現(xiàn)算很好。2021-2022年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其它乘用車。
2023年1-7月的汽車出口是全面走強(qiáng)，乘用車是出口主力，增速86%最高，其中四驅(qū)SUV、未列名乘用車出口較好。今年客車和特種車出口表現(xiàn)一般。
2023年1-7月海關(guān)卡車出口40萬臺，同比增長30%，相對于國內(nèi)的卡車低迷，近期各類卡車出口表現(xiàn)均有回升。
從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是未列名乘用車的出口，2023年未列名乘用車的出口達(dá)到乘用車占比36%。
卡車中的牽引車增長表現(xiàn)較好，輕卡出口表現(xiàn)回落。客車中的輕型客車較差。
4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2019年以前的新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數(shù)量不大。
新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)好，2022年累計出口新能源車112萬臺。
2023年1-7月出口新能源車94萬臺，同比增長96%;其中2023年新能源乘用車出口90萬臺，同比增長105%，占比新能源汽車出口96%。新能源專用車的出口也增長較快。
2023年的乘用車的出口增速超強(qiáng)于2022年增速。純電動貨車的出口很強(qiáng)，這是很好的表現(xiàn)。
2023年乘用車的新能源車出口占乘用車40%，而貨車出口的新能源占比7%，客車出口的新能源占比是15%，體現(xiàn)了中國新能源乘用車的國內(nèi)外認(rèn)可度較高。
二、汽車出口海外市場格局
1、出口廠家區(qū)域特征
上海對中國出口的重要意義極其明顯。2021年上海占中國出口的23%的比例;2022年上海占中國出口24%的比例;2023年1-7月上海占中國出口20.3%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強(qiáng)，所以形成較大的增長表現(xiàn)，但上汽通用出口表現(xiàn)平穩(wěn)。
安徽的出口表現(xiàn)相對較強(qiáng)，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對較強(qiáng)。
浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車出口貢獻(xiàn)度下降較大。2022年天津的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2023年的天津汽車出口表現(xiàn)偏弱。
2、分區(qū)域走勢分析
從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是歐洲的貢獻(xiàn)。2023年歐洲占比41%，遠(yuǎn)超其它地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達(dá)市場的市場份額增長突出，發(fā)達(dá)國家的市場表現(xiàn)較強(qiáng)。
而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。
中國汽車出口的主力地區(qū)是歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，目前發(fā)達(dá)地區(qū)走勢超強(qiáng)。貧困地區(qū)亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)一般。
今年俄羅斯市場巨變，其它外資退出，因此中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟(jì)低迷，但德國和英國的市場占比提升。
智利車市暴跌50%，前幾年較強(qiáng)。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現(xiàn)較強(qiáng)。
2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，今年上升到2.0萬美元，今年出口質(zhì)量同比去年的均價基本穩(wěn)定提升。
3、整車出口月度增減量走勢
2023年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、英國等市場。7月孟加拉、智利、越南等市場下降較大;墨西哥和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強(qiáng)，甚至俄羅斯市場也成為增量的核心市場。
2023年1-7月份增量相對較多的是俄羅斯、歐洲和北美、亞洲的市場，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞等都很強(qiáng)。
總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進(jìn)，由于海外沖突和中國汽車性價比提升導(dǎo)致中國對各類國家出口也有一定增量。
4、新能源出口地區(qū)變化分析
隨著特斯拉進(jìn)入中國，中國汽車出口格局改變。2023年新能源汽車出口比較強(qiáng)的地區(qū)是上海、浙江、廣東、江蘇、湖北等。
目前來看，北方地區(qū)微型電動車在新能源車出口具有較大的優(yōu)勢，天津、北京、河北的低速電動車表現(xiàn)相對是較強(qiáng)的特征。
從目前出口的增量來看，上海增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場需求相對較好。
5、出口國家變化分析
前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。
2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，實現(xiàn)主要是比利時、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國家。
2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達(dá)國家較多。
2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強(qiáng)。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發(fā)達(dá)國家表現(xiàn)改善。
汽車出口的目標(biāo)市場需求波動大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進(jìn)，這些國家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國家。
6、對俄羅斯出口變化分析
2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年1-7月出口46.4萬臺，同比增長607%。俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年后中國汽車再一次的出口巨變，當(dāng)年中國自主品牌進(jìn)軍俄羅斯的市場表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯對中國汽車巨額加征關(guān)稅政策，當(dāng)年中國汽車幾乎退出俄羅斯。
近期其它國家汽車退出俄羅斯，中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應(yīng)該暫時是安全的，但仍需謹(jǐn)慎。
牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國出口暴增無數(shù)倍，這也是良好的表現(xiàn)。
7、新能源乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2022年新能源汽車出口同比增長90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場。2023年1-7月中國新能源乘用車出口94萬臺，達(dá)到96%的強(qiáng)勢增長。全年對歐洲國家的新能源車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，對印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢分化，但均價均很低。8、新能源乘用車整車出口國家特征
2023年出口比利時、英國等歐洲國家和泰國等東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、澳大利亞和泰國、菲律賓等兩類市場表現(xiàn)較強(qiáng)。
三、乘用車分類別出口走勢
1、乘用車分排量出口
乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。
而電動車車型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動車出口改善較大。
2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征
中國乘用車2023年1-7月出口主要下滑市場是埃及、智利、巴基斯坦等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家。2023年乘用車對發(fā)達(dá)國家出口表現(xiàn)較強(qiáng)的是西班牙、泰國、澳大利亞等。
四、卡車分類別出口走勢
1、卡車出口
貨車市場出口近幾年增速不強(qiáng)，在汽車出口市場占比表現(xiàn)處于持續(xù)小幅萎縮狀態(tài)。
貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強(qiáng)，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強(qiáng)需求。
隨著海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價格上漲，推動中國貨車的出口，有效的抵沖了國內(nèi)下行壓力。
2、卡車出口市場變化特征
卡車出口市場前幾位總體表現(xiàn)穩(wěn)定。2022年主力出口表現(xiàn)的較好。
2023年1-7月的俄羅斯、墨西哥的卡車出口較強(qiáng);智利、越南的卡車出口下降。
五、客車分類別出口走勢
1、客車出口
由于疫情的爆發(fā)，世界客車需求出現(xiàn)一定下降，導(dǎo)致近兩年的中國客車出口持續(xù)萎縮，從2019年的6.4萬臺下降到2021年的3.7萬臺。
2023年疫情后的世界需求恢復(fù)，中國客車1-7月出口恢復(fù)增長到3.9萬臺。純電動客車出口持續(xù)恢復(fù)。
2、客車出口市場變化特征
中國客車出口主要市場比較分散，屬于欠發(fā)達(dá)國家為主，市場比較復(fù)雜，難以有序持續(xù)開展出口。今年的出口增量是沙特、秘魯、俄羅斯等市場，而越南等國家的7月客車需求也較強(qiáng)。萎縮的是發(fā)展中國家，埃及、委內(nèi)瑞拉等市場下降較大。