圖1 全球工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量 (單位：千臺(tái))
在這一數(shù)據(jù)背后，中國(guó)無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)。2021年新裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家和地區(qū)，并首次在全球市場(chǎng)占比超過(guò)50%。體現(xiàn)出中國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化發(fā)展的迅猛之勢(shì)。
圖2 全球前十五位工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) (單位：千臺(tái))
盡管過(guò)去兩年因新冠疫情影響，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊，但2021年主要用戶領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求仍顯示出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖3為近三年全球主要工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的裝機(jī)量，在中國(guó)市場(chǎng)的拉動(dòng)下，電氣/電子行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求量最高，之后依次為汽車、金屬和機(jī)械制造1、塑料和化學(xué)制品、食品等。
圖3 近三年全球主要用戶行業(yè)裝機(jī)量 (單位：千臺(tái))
中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型以及勞動(dòng)力緊缺，推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展。2021年中國(guó)新裝工業(yè)機(jī)器人268195臺(tái)，強(qiáng)勁增長(zhǎng)51%。首次在全球市場(chǎng)占比超過(guò)50%。
圖4 中國(guó)(藍(lán)柱)與世界其他國(guó)家/地區(qū)(紅柱)年裝機(jī)量對(duì)比 (單位：千臺(tái))
中國(guó)是全球電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)，2021年電子行業(yè)新裝機(jī)量占中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量的三分之一，達(dá)88153臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%，其中自主品牌占27%。
中國(guó)也是世界最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)和最大的燃油車及新能源汽車生產(chǎn)基地，發(fā)展?jié)摿薮蟆６嗄陙?lái)，汽車工業(yè)始終是拉動(dòng)機(jī)器人需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，結(jié)束了連續(xù)三年的下降趨勢(shì)，2021年新裝機(jī)量達(dá)61598 臺(tái)，比2020年幾乎翻了一倍，超過(guò)了2017年的歷史峰值水平42396臺(tái)。2021年中國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的在汽車工業(yè)新裝機(jī)量占比為26%。
2021 年，金屬和機(jī)械制造業(yè)的機(jī)器人安裝量增加了60%，達(dá)到34476臺(tái)。占市場(chǎng)總安裝量的13%。在金屬和機(jī)械制造業(yè)，自主品牌機(jī)器人占66%。
圖5 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺(tái))
2021年，日本繼續(xù)成為全球第二大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，雖然2019和2020連續(xù)兩年新機(jī)裝機(jī)量下降，但2021年實(shí)現(xiàn)了22%的增速，達(dá)到47182臺(tái);在用保有量為393326臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%。日本不僅是重要的應(yīng)用市場(chǎng)，也是世界主要的機(jī)器人生產(chǎn)國(guó)，其2021年工業(yè)機(jī)器人出口186102臺(tái)，達(dá)到歷史峰值。
圖6：日本工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量(單位：千臺(tái))
圖7 日本工業(yè)機(jī)器人用戶領(lǐng)域需求(單位：千臺(tái))
2021年，美國(guó)新裝機(jī)量為34,987臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%。略高于2019年新冠疫情前33378臺(tái)的水平，但仍大大低于2018年40373臺(tái)的歷史高點(diǎn)。汽車工業(yè)繼續(xù)保持美國(guó)第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，2021年新裝機(jī)9782臺(tái)，但同比下降了7%，汽車工業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求已經(jīng)連續(xù)5年下降。金屬和機(jī)械行業(yè)是美國(guó)工業(yè)機(jī)器人第二大應(yīng)用行業(yè)，裝機(jī)量激增66%，達(dá)到3814臺(tái)。之后是塑料和化學(xué)制品行業(yè)，裝機(jī)3466臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%;食品和飲料行業(yè)裝機(jī)3402臺(tái)，同比增加25%，也達(dá)到了歷史峰值。此外，新冠疫情使醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求日益增長(zhǎng)。
圖8 美國(guó)工業(yè)機(jī)器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺(tái))
裝機(jī)數(shù)量連續(xù)四年下降之后，韓國(guó)在2021年的裝機(jī)量達(dá)到31083臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，為全球第四大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。韓國(guó)的半導(dǎo)體、電子產(chǎn)業(yè)在全球具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)也有一定規(guī)模，在這些行業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度位居全球第一位，2020年為制造業(yè)每萬(wàn)人921臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二位新加坡，605/萬(wàn)人和第三位日本，390/萬(wàn)人。目前韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量為366227臺(tái)，同比增加7%。
圖9 韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺(tái))
2021年，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)數(shù)同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到23777臺(tái)，為歷史峰值2018年之后第二高點(diǎn)。2018年德國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷了一輪大規(guī)模投資，拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)26723臺(tái)。2021年德國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量為245908臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%。2021年出口22870臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%，已超過(guò)疫情前水平。
圖10 德國(guó)工業(yè)機(jī)器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺(tái))
2021年，全球經(jīng)濟(jì)面臨著諸多難題，包括能源價(jià)格居高不下，原材料和電子元件供應(yīng)鏈緊張，地緣政治的不確定性，新冠疫情對(duì)商業(yè)活動(dòng)與交流的限制，勞動(dòng)力緊缺等，但這些問(wèn)題卻為工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域帶來(lái)了更廣的發(fā)展空間，市場(chǎng)需求創(chuàng)新高。中國(guó)需求的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為矚目，并且，在2021年年底，中國(guó)工信部、發(fā)改委、科技部等15個(gè)部門印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，部署了從技術(shù)提升、應(yīng)用拓展等多層面推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向。可以預(yù)期，中國(guó)作為最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)將繼續(xù)成為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的推動(dòng)力量。
中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì)中國(guó)2022年市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)8%-10%的增長(zhǎng)，與此同時(shí)，IFR預(yù)計(jì)，2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)10%。2022至2025年間，年增長(zhǎng)率在5%-7%之間。
注1：金屬及機(jī)械制造業(yè)包含：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)
(本文根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR網(wǎng)站信息編譯)