2016年舒勒先后收購(gòu)揚(yáng)鍛和AWEBA公司，助力集團(tuán)效益增長(zhǎng)
2016年EBITDA利潤(rùn)率再次超過(guò)兩位數(shù)，達(dá)10.4%
數(shù)字化與新能源汽車將推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
2016年，壓力機(jī)制造商舒勒集團(tuán)先后收購(gòu)了揚(yáng)鍛和AWEBA公司，它們于收購(gòu)當(dāng)年就為集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和效益做出了積極貢獻(xiàn)。
據(jù)德國(guó)舒勒集團(tuán)公布的報(bào)告顯示，舒勒集團(tuán)在2016年收獲訂單(+17.6%)和留存訂單(+13.5%)均有顯著增長(zhǎng)。截至2016年12月31日，訂單總額達(dá)12(上年10.2)億歐元，留存訂單達(dá)10.1(上年8.9)億歐元。相對(duì)疲軟的開(kāi)年過(guò)后，2016年集團(tuán)銷售額仍達(dá)11.7(上年12)億歐元，幾乎與上年持平。2016年舒勒集團(tuán)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)達(dá)1.226億歐元，遠(yuǎn)超上一年調(diào)整前的7090萬(wàn)歐元。
圖1.圖為2016年收購(gòu)的AWEBA公司生產(chǎn)車間，該公司和揚(yáng)鍛公司在收購(gòu)當(dāng)年就為集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和利潤(rùn)做出了積極貢獻(xiàn)
2015年，舒勒集團(tuán)EBITDA創(chuàng)歷史新高，達(dá)1.388億歐元，其中未含德國(guó)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型特殊費(fèi)用約7300萬(wàn)歐元。隨著結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，2016年計(jì)入公司收益的特殊收入達(dá)1300萬(wàn)歐元。含此項(xiàng)收入在內(nèi)，2016年舒勒集團(tuán)的EBITDA利潤(rùn)率(衡量公司盈利能力)達(dá)10.4%(上年不含結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響為11.6%)，再次突破兩位數(shù)，躋身德國(guó)機(jī)械和設(shè)備制造領(lǐng)軍企業(yè)之列。
2016年，舒勒集團(tuán)稅前收益達(dá)9510萬(wàn)歐元，遠(yuǎn)超上年調(diào)整前的4400萬(wàn)歐元，排除結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響2015年應(yīng)為1.166億歐元。
另外，在 2016 年 4 月 1 日和 6 月 30 日，中國(guó)機(jī)床制造商揚(yáng)鍛公司與薩克森模具制造商AWEBA公司先后成為舒勒集團(tuán)新成員。而在收購(gòu)當(dāng)年，它們就為舒勒集團(tuán)貢獻(xiàn)了約1.2億歐元的銷售額，1700萬(wàn)歐元的EBITDA。
預(yù)計(jì)2017年銷售額和利潤(rùn)將顯著增長(zhǎng)
“我們即將帶著收獲的大量訂單順利步入新的財(cái)年。”集團(tuán)首席執(zhí)行官Stefan Klebert先生在德國(guó)格平根做年度總結(jié)報(bào)告時(shí)說(shuō)道，“客戶對(duì)新設(shè)備的投資傾向有所增長(zhǎng)，2016年初舒勒銷售額和訂單量少的小低潮也已成過(guò)往。而且，過(guò)去的一年也證明了收購(gòu)薩克森模具制造商AWEBA公司和中國(guó)機(jī)床制造商揚(yáng)鍛公司是極為正確的戰(zhàn)略布局。兩位新成員為舒勒集團(tuán)打開(kāi)了新的市場(chǎng)，并取得了超越平均水平的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。”
2017年財(cái)年，舒勒集團(tuán)預(yù)計(jì)其銷售額和利潤(rùn)還將顯著增長(zhǎng)。訂單情況的改善，生產(chǎn)向四大區(qū)位集中從而實(shí)現(xiàn)德國(guó)成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及揚(yáng)鍛和AWEBA公司為集團(tuán)貢獻(xiàn)的第一個(gè)全年收入——這些都為舒勒2017年的發(fā)展帶來(lái)了積極的推動(dòng)力;而從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境角度分析，舒勒集團(tuán)預(yù)計(jì)2017年歐洲和中國(guó)的GDP增長(zhǎng)率還將繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)甚至將加速增長(zhǎng)。
增長(zhǎng)計(jì)劃啟動(dòng)
2016年，舒勒在美國(guó)市場(chǎng)重振了自己的傳統(tǒng)品牌BLISS。同時(shí)，新一代產(chǎn)品也在市場(chǎng)上初獲成功。“總而言之，我們的目標(biāo)是在未來(lái)幾年加速舒勒集團(tuán)的發(fā)展，”首席執(zhí)行官Klebert先生說(shuō)，“通過(guò)增長(zhǎng)計(jì)劃‘走向2020’，加速推動(dòng)創(chuàng)新成果走向市場(chǎng)，憑借新產(chǎn)品吸引更多新客戶群體。”其目標(biāo)是在2020年實(shí)現(xiàn)銷售額突破20億歐元，這其中包括可能的并購(gòu)。
圖2：成形技術(shù)的數(shù)字化發(fā)展是一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新推動(dòng)力。為此，舒勒集團(tuán)于2016年推出了“智能沖壓車間”。舒勒集團(tuán)在成形技術(shù)領(lǐng)域的數(shù)字化互聯(lián)解決方案能夠在幫助客戶提升工藝安全性的同時(shí)，提高生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性
成形技術(shù)的數(shù)字化發(fā)展是一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新推動(dòng)力。為此，舒勒集團(tuán)于2016年推出了“智能沖壓車間”。舒勒集團(tuán)在成形技術(shù)領(lǐng)域的數(shù)字化互聯(lián)解決方案能夠在幫助客戶提升工藝安全性的同時(shí)，提高生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。
中級(jí)細(xì)分市場(chǎng)和新能源汽車市場(chǎng)增強(qiáng)未來(lái)業(yè)務(wù)新領(lǐng)域
產(chǎn)品層面，舒勒集團(tuán)緊抓全球增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的中端沖壓線市場(chǎng)。在該領(lǐng)域，揚(yáng)鍛公司的技術(shù)和舒勒的自有新技術(shù)(如即將引入市場(chǎng)的機(jī)床產(chǎn)品MSP 400)均扮演著重要角色;同時(shí)，舒勒集團(tuán)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域積極開(kāi)拓新的市場(chǎng)，并正在接收來(lái)自某領(lǐng)先電動(dòng)車制造商、德國(guó)傳統(tǒng)品牌寶沃以及韓國(guó)電池制造商三星的訂單。
2016財(cái)年間，歐洲市場(chǎng)在舒勒集團(tuán)總銷售額11.7億歐元中仍占據(jù)最大份額，達(dá)5.37(6.05)億歐元。中國(guó)市場(chǎng)的份額保持穩(wěn)定，達(dá)2.99(2.99)億歐元。舒勒集團(tuán)在北美市場(chǎng)的增長(zhǎng)尤為顯著，銷售額達(dá)2.67(1.90)億歐元。截至2016年12月31日，集團(tuán)員工人數(shù)增至6617(5176)人，其中包括揚(yáng)鍛公司的1011名員工和AWEBA公司的628名員工。
自有資本配置保持適宜
奧地利安德里茨集團(tuán)(ANDRITZ Group)持有舒勒95%以上股份。在積極盈利走勢(shì)的影響下，舒勒集團(tuán)的資本配置進(jìn)一步改善，自有資本升至4.384(3.691)億歐元。通過(guò)收購(gòu)揚(yáng)鍛和AWEBA公司，集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，因而自有資本比率略下滑至32.2(34.3)%，但仍然是自1999年集團(tuán)上市以來(lái)的第二高。“資本和流動(dòng)資本配置為組織架構(gòu)和外部增長(zhǎng)奠定了必要基礎(chǔ)，能夠在需要時(shí)為集團(tuán)提供穩(wěn)健的財(cái)務(wù)支持。”集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Norbert Broger先生說(shuō)。
圖3：格平根即將竣工的新技術(shù)中心、舒勒新總部大樓約占投資總額4580萬(wàn)歐元的一半
舒勒集團(tuán)2016年的投資額再創(chuàng)新高，達(dá)4580(3820)萬(wàn)歐元。其中，格平根即將竣工的新技術(shù)中心、舒勒新總部大樓(Schuler Innovation Tower)約占投資總額的一半。另一大投資重點(diǎn)是信息技術(shù)和數(shù)字化領(lǐng)域。凈財(cái)務(wù)報(bào)表(流動(dòng)資金減去金融負(fù)債)為1.163(2.813)億歐元，明顯低于上年水平，其主要原因是AWEBA和揚(yáng)鍛公司的成功收購(gòu)帶來(lái)的資本流出。
舒勒集團(tuán)核心數(shù)據(jù)(IFRS)
SI =結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型計(jì)劃的實(shí)施對(duì)2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)帶來(lái)的特殊影響